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Actualizado:08/07/2019 09:49h0
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Mercadona desembarca en Portugal
Mercadona inició el pasado 2 de julio su expansión internacional con la apertura de diez tiendas en Portugal. En los próximos años serán 150. El líder de la distribución en España se adentra en otro mercado en un sector muy competido en Europa, donde las empresas locales dominan generalmente en sus respectivos países, y las grandes multinacionales como la francesa Carrefour o las alemanas Lidl oAldi no son las primeras en su tierra.
En Portugal, como ocurre en la mayoría de países de la Unión Europea, el principal distribuidor es una cadena nacional. Jerónimo Martins es líder del sector en beneficios gracias a sus supermercados Pingo Doce y las tiendas Amanhecer; aunque en número de tiendas es superado por Continente, segunda en beneficios, también de gestión portuguesa. El resto del top diez de distribuidores en Portugal, según Retail-Index, son empresas extranjeras: francesas como Auchan y E.Leclerc; alemanas como Lidl, Metro y Aldi; y holandesas como Spar. Dia, con su filial Mini Preço, también compite en Portugal. Ahora el grupo valenciano Mercadona ha llegado a revolucionar el mercado.
El caso portugués se repite en la mayoría de países de la Unión Europea. El líder es una compañía local, y las multinacionales copan gran parte del mercado, pero no ocupan el primer puesto. También ocurre en España, donde Mercadona tiene la cuarta parte del negocio, muy por delante de sus competidores nacionales y extranjeros: Carrefour (francesa), las españolas Dia y Eroski, la alemana Lidl, y la francesa Auchan (Alcampo en España).
Las cadenas de distribución con mayor número de beneficios en Europa son la alemana Schwarz, grupo propietario de Lidl y Kaufland; en segunda posición Aldi, también alemana; la francesa Carrefour, tercera; la británica Tesco, cuarta; y, en quinto lugar, Rewe, también alemana. Excepto Tesco, ninguna de las cinco cadenas con mayor beneficios es líder en su país. Las dos terceras partes de los beneficios de Schwarz y Aldi son de su negocio fuera de Alemania; en el caso de Carrefour, más de la mitad de sus ingresos llegan desde fuera de Francia, según datos de la consultora Deloitte.
Alemania, Francia y Reino Unido
En Alemania, el líder en beneficios es Edeka, que opera solo en su país. Supera a la alemana Rewe (líder en Austria); al grupo Schwarz, matriz de Lidl (presente en una veintena de países) y Kaufland (líder en República Checa, Bulgaria y Rumanía). Detrás de ellos en el mercado alemán está Aldi, presente en otra veintena de mercados. En Alemania el top diez de la distribución es nacional.
En Francia ocurre una situación similar a Alemania. La primera cadena no es la multinacional francesa Carrefour, sino que la supera E.Leclerc, más centrada en el mercado nacional, con mucho menor presencia en otros países. A diferencia de Alemania, no todo el top de distribuidores es nacional, puesto que Lidl se cuela en los primeros puestos del mercado galo.
La británica Tesco, líder en Reino Unido, es también la primera en beneficios en Eslovaquia y Hungría. El top ten británico es principalmente nacional, aunque el primer distribuidor mundial, el estadounidense Walmart, es un actor destacado, con los hipermercados Asda, británica en su origen, en tercera posición en beneficios.
Italia, Grecia, Países Bajos y Bélgica
En Italia, el líder actual es la italiana Conad después de superar a Coop tras la compra de la actividad de la francesa Auchan en el país. En Italia dominan los actores nacionales, pero Lidl y Carrefour también tienen una fuerte presencia.
A pesar de compartir nombre, la Coop italiana no tiene relación con la danesa Coop, líder en Dinamarca, ni con la cadena Coop en Estonia, líder en su país. En su origen todas ellas eran uniones de tiendas en cooperativas locales.
En Países Bajos, con Ahold, y Bélgica, con Colruyt, también lideran la distribución empresas locales. Como en Suecia con ICA, en Finlandia con el grupo S, en Grecia con Sklavenitis, y en Irlanda el grupo Musgrave, propietario entre otras de las tiendas Supervalu y Centra. En Polonia el líder es Biedronka, originalmente polaca pero desde hace más de veinte años propiedad del grupo portugués Jerónimo Martins, contra quien ahora se medirá Mercadona en su país, Portugal.
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Los gigantes portugueses se rearman para plantar cara a Mercadona
Sonae y Jeronimo Martins invierten 200 millones e impulsan sus formatos de proximidad
JAVIER GARCÍA ROPEROUn supermercado de Continente, propiedad de Sonae MC.
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1 JUL 2019 – 12:40 CEST
Mercadona abrirá mañana martes su primera tienda fuera de España. Será en Portugal, en Vila Nova de Gaia, distrito de Oporto, la primera de las 10 con las que el grupo presidido por Juan Roig cerrará este año. La primera fase de aperturas se desarrollará durante todo el mes de julio. Al estreno del martes le seguirán otras tres aperturas, una por semana, también en el área de Oporto. En todas las nuevas tiendas que abrirán este año en Portugal, Mercadona invertirá 100 millones de euros.
El líder de los súper en España llega a un mercado donde se enfrentará a dos gigantes del retail, como Sonae y Jerónimo Martins, que no se han quedado inmóviles ante la llegada de Mercadona. Ambos grupos tienen previstos para este año inversiones millonarios en sus conceptos de proximidad en el país vecino. En concreto, más de 200 millones de euros que entre ambos destinarán al crecimiento de su red física dentro de Portugal. En el caso de Sonae MC, la filial del retail del holding, para las tiendas de Continente, y en el de Jerónimo Martins, para Pingo Doce y Amanhecer.
“Afrontamos la entrada de un nuevo jugador en el mercado portugués de una forma natural. El sector minorista de alimentos de Portugal integra competidores ya fuertes y estamos obligados a ser mejores cada día”, explican fuentes de Sonae MC. En su memorial de 2018 ponía el acento en “explorar nuevas oportunidades en el segmento de proximidad”, con una expansión “acelerada” de su formato Continente Bom Dia.
Oportunidad
La matriz de Continente cerró 2018 con unas ventas de 4.158 millones, un 7% más, y un ebitda de 228 millones, con una red de 1.085 puntos de venta. Ese año invirtió 185 millones de euros en abrir 122 establecimientos, 13 de ellos propios. En el primer trimestre del año, esa cifra ya era de 101 millones de euros y ya había abierto cuatro tiendas propias más, tres de Continente Bom Dia.
“Nuestra actitud siempre ha combinado la planificación y la vigilancia con la ambición. Creemos que este es el camino correcto y la mejor estrategia”, dicen desde el grupo, para enfrentar a Mercadona.
Sonae MC es el retailer portugués con mayor superficie comercial instalada en el país, el 24,5% del total, seguida de Jerónimo Martins, con el 20,8%, según datos de Retail Data. Esta última cuenta con Pingo Doce como enseña de referencia en el segmento de los supermercados. En 2018 mejoró sus ventas casi un 5%, llegando a 3.835 millones. Su matriz destinó 658 millones a inversiones entre sus distintas filiales, 90 de ellos a Pingo Doce para abrir 10 súper y reformar 50. Un nivel de inversión y de aperturas que repetirá este año. También está impulsando un nuevo modelo derivado de su cash & carry Amanhecer, que paulatinamente está abanderando supermercados tradicionales. En 2018 ya contaba con 329.
Mercadona se enfrenta a dos gigantes, además de a otros rivales asentados como Lidl o Minipreço, la filial de Dia. Pero también llega a un mercado con potencial. Como subraya Raquel Segura, socia de Retail Data, la densidad comercial en Portugal alcanza los 240,7 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes, por los 300 de España. Además, en la zona donde Mercadona comenzará su expansión, Oporto, esa densidad es más baja, en el entorno de los 219 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes. “Hay un importante potencial de crecimiento y, en principio, es una buena noticia para Mercadona”, dice Segura.
La cadena española dice afrontar su llegada a Portugal “como punto de partida para seguir creciendo”. “Es un mercado que supone una clara oportunidad de crecimiento y mejora para la compañía”, explican desde la misma.
UN CLIENTE MUY CENTRADO EN LA PROMOCIÓN
Diferencias. La distribución alimentaria en Portugal presenta diferencias importantes con respecto a España. Como indica un informe realizado por la consultora Nielsen, el 46% de las ventas de gran consumo en el mercado portugués son bajo promoción, mientras que en España son un 16%. Además, tienen una querencia especial por la tienda física, ya que solo el 2% de los consumidoers portugueses consultados hicieron la compra por internet, por el 19% de los españoles.
Acto. Antes de su apertura a los consumidores mañana, hoy tendrá lugar la inauguración institucional del primer súper de Mercadona en Portugal con la presencia de Juan Roig.
DICO CUSTOM LLC es miembro de DICO EXHIBICION Y DISENO COMERCIAL S.A.S. - GRUPO MERCADEO, empresa de arquitectura comercial, fabricante de mobiliario comercial.
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